Liuki-Bouki a perdu son nez rouge sans lequel il ne peut être clown...
A l'aide des animaux du cirque, il tente de le retrouver dans le coffre de la méchante Magicienne. Mais cette Magicienne, aussi mauvaise que nulle en magie, cache précieusement tout ce qu'elle trouve à l'abri des regards !
Un spectacle musical où comédiens, marionnettes, danses et tours de magie raviront petits et grands.