Zébulon le lutin se prépare pour son concert, missionné par le Père Noël, quand la princesse Mélisande arrive à l’improviste avec sa grenouille...

Le Lutin et la Princesse vont alors déployer toute une série de stratagèmes visant à faire suffisamment plaisir à la grenouille pour qu’elle se transforme en prince charmant sans avoir à passer par l’étape du bisou sur cette chose visqueuse… Mais comment faire plaisir à une grenouille ? Leur créativité passe par toutes les solutions : les tours de magie, les formules magiques, les fleurs, les histoires, les comptines… Pour finalement, s’interroger sur les véritables désirs de cette pauvre grenouille !
Les deux interprètes, musiciens et chanteurs déploient tous leurs talents pour faire rire et rêver les enfants : musique enfantine et musique savante se mêlent, ainsi que leurs deux voix de Tenor et Soprano, à leurs jeux de comédiens tantôt en chair et en os, tantôt en marionnettes… Pour faire réussir leurs tours, ils n’hésitent pas à demander conseil aux enfants, à les faire participer, danser, jouer d’instruments afin d’arriver à leur but : leur mettre des étoiles dans les yeux…